空气治理有望成为热点议题
大环保概念望持续升温
在周四大涨之后，周五沪深两市大盘双双低开，股指呈现宽幅振荡态势。银行、证券、保险联袂下跌，使得大盘再度转弱，似乎给两会行情蒙上了阴影，但是，中小题材股精彩纷呈，创业板大涨近3%再创新高。盘面上看，周五当天的板块龙头是燃气水务和环保工程。由于去年四季度以来雾霾天气频现，引发社会广泛关注，市场对出台相关治理政策的期待很高。而消息显示，民建中央已经把空气治理列为两会一号议题，两会期间大环保概念有望持续升温，而文化产业、保障房建设等涉及民生的议题也仍会是两会关注焦点，届时都可能会引发相关概念股走出一波向上的行情。
主力资金已提前布局
业内人士分析，两会行情实际上缘于市场对两会期间可能出台政策利好的心理预期，从而对大盘走势产生积极作用。从货币政策上看，随着央行调降存款准备金率，货币政策目标从防通胀转向稳增长，对股市也将起到积极的影响。从市场角度看，两会前通常会有主力资金打造出领涨板块，从而带领行情不断上行。
据统计，最近一个月涨幅超过10%的板块是供水供气和券商，有些个股涨幅已经超过本板块的幅度。另外，节能环保、教育传媒、医药、航天军工、农林牧渔等板块最近平均也有7%左右的涨幅。分析人士认为，这表明资金已经提前领到入场券，从盘口看这些上涨的板块已经提前反应或兑现了两会行情所带来的政策红利。其中，部分概念股资金介入明显，后期应有表现。两会期间资金流入大的板块，还将会有风水轮流转的表现机会。
环保题材继续飙涨
周五大盘受金融板块的拖累有所回落，但环保概念股继续呈现强势，创业环保、首创股份、中原环保等尽皆涨停，大众公用、九龙电力、龙净环保等尽皆出现了强势的飙升。
去年冬天以来，全国大范围地区遭遇雾霾天气，这一与民生和经济发展均息息相关的话题成为国民议论的焦点。中央领导在谈及空气污染治理问题时“必须有所作为”的表述，凸显出高层治理的决心和力度。仅2月以来，环保部等有关部委就陆续发布6项与环保相关的政策措施。无疑环保板块受益于政策，龙头股三聚环保短期涨幅已超过200%，巴安水务也实现翻番。
光大证券投资顾问周明认为，在污染事件屡屡发生刺痛国人的同时，环保的严峻性、迫切性与重视程度也随之上升，可以预期生态文明、美丽中国话题将成为今年全国两会热议的焦点。环保板块的投资机会也随之而来，特别是被市场看好的PM2.5治理、污水治理和固体废弃物处理三大细分领域。
招商证券行业分析师彭全刚透露，目前PM2.5监测设备来源仍以进口为主，2012年中国环境监测总站从1月8日起先后调集了美国赛默飞世尔、美国MetOne、先河环保、武汉天虹等6家公司的9种PM2.5自动监测仪器，进行单机比对测试。他预计未来国产化比例有望逐渐提高，利好具备较强研发能力的国内企业，而且环保企业年报业绩低于预期的风险已释放完毕，部分上市公司值得关注，如聚光科技、先河环保等。
光大证券分析师陈俊鹏则建议投资者关注桑德环境、碧水源等在手订单多、增长比较确定、细分行业增速快的个股。
文化产业有望获支持
在今年两会主题中，有机构分析认为，除了社会热议的环保等话题外，“大文化”概念有望纳入。同时，财政支出可能进一步向文化教育领域倾斜，为文化传媒板块带来炒作理由。
国泰君安认为，在今年的两会期间，作为近年来热点议题的“大文化”被再次提及将在意料之中。对于新一届政府而言，期待政府补贴、税收优惠等扶持政策可以得到落实。主要讨论议题可能会涉及到公共文化服务体系建设、文化教育、版权保护等。因此，受益最大的行业依然是贴近教育、贴近公益性文化的新闻出版业。加上目前新闻出版板块静态估值处于绝对低位，因此两会驱动会带来估值修复行情，这也是该机构认为在两会前夕和重点配置的行业。
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